首页资讯

研选行业丨全球 AI 市场 CAGR 超 35% 驱动智算需求!SST方案成数据中心供配电优选,这些公司将受益

时间:2025-07-25 12:37 作者:在天

研选行业丨全球 AI 市场 CAGR 超 35% 驱动智算需求!SST方案成数据中心供配电优选,这些公司将受益

2025.07.25

游资、私募都在用,投研神器,又稳又准。解锁【第一财经——研报金选】

研报金选

【金选导读】

1、全球 AI 市场 CAGR 超 35% 驱动智算需求!SST方案成数据中心供配电优选,机构建议三条主线掘金电源改造万亿空间,卡位标的已圈出;

2、AI算力基座升级带火后道测试,2027年国内市场规模剑指267亿,这些国产厂商迎发展机遇。

1、半导体测试|AI算力基座升级带火后道测试,2027年国内市场规模剑指267亿,这些国产厂商迎发展机遇

AI算力蓬勃发展,底层芯片通常使用先进制程制造工艺,配套的HBM堆叠结构更加复杂,半导体后道测试重要性愈加凸显,需要频次更多且要求更严格的后道测试环节,对测试设备带来新的增量需求;同时,当前后道测试设备国产化水平还有较大提升空间,增量空间叠加存量替代,国内半导体后道测试设备厂商有望迎来发展机遇,****建议关注****(****.SZ)、****(****.SH)、****(****.SH)、****(****.SH)、********.SH)等。

全球半导体测试设备行业市场规模情况

研报观点:

①半导体后道测试确保出厂芯片满足设计初衷......

②AI芯片和HBM复杂的结构设计对后道测试提出新要求......

③国内半导体后道测试设备市场还有较大的国产化提升空间......

2、电源设备|全球 AI 市场 CAGR 超 35% 驱动智算需求!SST方案成数据中心供配电优选,机构建议三条主线掘金电源改造万亿空间,卡位标的已圈出

AI驱动智算侧需求凸显,数据中心配电方面VDC、巴拿马电源等方案具备一定优势,SST方案综合优势突出。****认为,SST方案的核心部件为高频变压器,传统变压器企业技术沉淀深厚,建议关注:特种变压器龙头****(****.SZ)、特高压变压器龙头&西电电力电子母公司****(****.SH)、AIDC变压器领军企业****(****.SH)等。SST通过三级电路拓扑实现电能转换与隔离,具备电力电子相关技术储备的公司有望享受赛道红利,建议关注AIDC多产品布局&电力电子老牌企业****(****.SZ)、电力电子系列化解决方案供应商****(****.SH)、整流&逆变技术布局深厚****(****.SZ)等。此外,高频变压器采用纳米晶/铁氧体磁芯,建议关注先进磁性金属材料龙头****(****.SH)、非晶材料领域龙头****(****.SZ)等。

研报观点:

①2023-2030年全球AI市场规模CAGR有望超35%,AI驱动智算侧需求凸显

②HVDC、巴拿马电源等方案具备一定优势,SST方案综合优势突出

人工智能(AI)全球市场规模及预测

第一财经「研报金选」

游资私募都在用的投研神器

“如猎豹狩猎”,让投资更从容!


如有兴趣和疑问

请扫码联系小助手

Top

1、游族网络与曦望战略合作 将AI算力注入游戏研发

2、懂车帝联合央视智驾测试引争议:科学性缺失带来的困惑和混乱,懂车帝评测网

3、2025年上半年中国成为对俄出口新乘用车的最大供应国 份额高达77%

小编推荐

当前文章:http://www.share.sjzclz.cn/PAS/detail/yzlwky.html

相关阅读

网友评论

我要评论

发表
取消

在天